1994年，香港新界北区接连发生离奇命案：死者均为颈部以上消失，伤口呈撕裂状，现场没有大量血迹。警方封锁消息，但民间已经在传——是“飞天妖”，一种飞头蛮邪术。退休降头师七叔公告诉探员阿豪，这不仅仅是降头，而是“飞头降”的进阶版，施术者必须每日吸食新鲜人血，否则头颅会反噬自身。阿豪在追查中发现，三名死者生前都与一个女人有关——三年前因抓奸跳楼身亡的舞女阿莲。更诡异的是，阿莲的男友、当年失踪的降头师林坤，最近被人看到在深水埗吃宵夜。阿豪追到林坤的藏身地，发现他早已没有下半身，只有一个头颅悬浮在坛上，用肠子操控一具假身行走。他告诉阿豪：杀人的不是他，是他养出来的“飞天妖”已经失控，下一个目标，就是当年参与抓奸的所有人。
港产邪典片遗珠，将东南亚降头传说与都市渣男惩罚故事结合得生猛有力。飞头特效虽然粗糙但极具压迫感，肠子飞行的镜头至今仍是Cult片迷的谈资。
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